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CH1. 財務顧問本質及使命
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1-0 課程講義
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1-1 前言
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1-2 什麼是財務顧問
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1-3 財務目標有哪些
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1-4 財務顧問要具備的專業
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1-5 顧客案例及回饋
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CH2. 財顧市場及需求
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2-0 課程講義
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2-1 財顧市場及需求
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2-2 如何收費
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2-3 財顧市場定位及策略
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2-4 選擇規劃執行平台
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2-5 如何建立專業高度
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2-6 如何讓客戶願意在諮詢前就先付費給我們
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CH3. 定位
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3-0 課程講義
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3-1 為什麼要定位
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3-2 自我介紹
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3-3 財務顧問各階段陣亡的原因
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Ch4. 成交要素
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4-0 課程講義
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4-1 銷售的7大能力
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4-2 銷售的7大能力【學員互動】
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4-3 銷售漏斗
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CH5. 錨定效應&沉沒成本
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5-0 課程講義
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5-1 錨定效應
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5-2 錨定效應&沉沒成本
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CH6. 激發顧客需求的四大技巧
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6-0 課程講義
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6-1 【技巧一】找痛點、需求
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6-2 【技巧二】打破認知
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6-3 【技巧三】問話技巧-下深度
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6-4 【技巧三】問話技巧-反問句
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6-5 【技巧四】開放、封閉式問句
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CH7. 諮詢四大問句
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7-0 課程講義
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7-1 前言
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7-2 【一】假設式問句
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7-3 【二】選擇式問句
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7-4 【三】歸納式問句
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7-5 【四】確認式問句
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CH8. 諮詢流程介紹
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CH9. 電話諮詢
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9-0 課程講義
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9-1 前言
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9-2 自我介紹
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9-3 確定需求、痛點【上】
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9-4 確認需求、痛點【下】
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9-5 四大問句
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9-6 二大問句&一個策略
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9-6 範例
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9-7 財顧自我定位
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9-8 如何確認財務現況
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9-9 告知諮詢內容&確認時間
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9-10 資料收集關鍵
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9-11 其他重要事項&客戶疑義
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9-12 財務現況表範例
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CH10. 首次諮詢概述
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財務諮詢表單 Excel
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10-0 課程講義
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10-1 前言
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10-2 財務診斷EXCELL檔製作
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10-3 財務觀念建立
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10-4 前情提要及暖場
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10-5 財務健診內容
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CH11. 收支表
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11-1 收入支出表概述
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11-2 收入支出表-收入&支出
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11-3 收入支出表-正&負現金流
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11-4 說明「生息資料」重要性
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11-5 說明「退休目標」重要性
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11-6 通貨膨脹說明
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CH12. 資產負債表
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12-1 收入支出表-淨現金流&買入生息資產
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12-2 資產負債表說明
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CH13. 財務診斷
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13-1 財務診斷及目標方案【上】
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13-2 財務診斷及目標方案【下】
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CH14. 財務規劃
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14-1 ABC帳戶法
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14-2 財務配置策略
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14-3 退休規劃【上】
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14-4 退休規劃【下】
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14-5 被動式收入風險及報酬評估
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CH15. 締結
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CH16. 規劃諮詢
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