拾壹財務顧問團隊
一群可以幫助你勾勒人生財務藍圖的伙伴
- 我們的使命 - 實踐顧客財務目標，共創豐盛富足人生
- 我們的願景 - 打造台灣最具影響力的財務諮詢品牌，成為顧客首選的財務顧問團隊
- 我們的價值觀 - 誠信、專業、熱情、責任
- 我們相信 - 你的健康財富將從「拾起壹元」啟航
人生財務目標的旅程
由你掌舵
顧問介紹
人物介紹
致力於財務管理規劃及財務顧問培訓，已輔導客戶數累積達600位以上，透過有效資產配置及投資標的管理幫助客戶提前達到財務自由目標。同時憑藉著自身專業知識，每年培育50+位金融相關從業人員成功轉型專業財務顧問，幫助同行提高專業技能與顧客服務水平。
企業輔導案例
透過深入的財務診斷，並運用資產合理配置與高效投資策略，讓企業主在短短5年內提前實現財務自由。關鍵在於精準的現金流管理、風險控管和長期目標設定，幫助企業主建立穩定的被動收入來源，最終讓他能夠自由選擇事業與生活的平衡。
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我們是一群專業財務管理顧問所組成的團隊，在財務規劃領域專注耕耘超過十年，過往十餘載我們同舟共濟，未來風雨征程中，我們期待與你一 同前進。
透過大數據統計，多年的累積經驗傳承，提供完整的教育訓練系統，輔導顧問取得國際財務證照，並透過嚴謹的篩選考核機制，培養出專業的財務顧問，守護千萬客戶的財務目標。